Le Portefeuille Personnel est une version simplifiée du Portefeuille Booksy, conçu pour les membres du personnel ayant les niveaux d’autorisation Collaborateur et Collaborateur de base, afin qu’ils aient une vision claire de leurs performances individuelles.

Accéder au Portefeuille Personnel

• Dans Booksy Biz (site Web / tablette), rendez-vous dans la section Portefeuille Personnel, dans le panneau à gauche.
• Dans l’application mobile Booksy Biz, vous trouverez le Portefeuille Personnel dans la section Profil.

Que trouve-t-on dans le portefeuille ?

Total des Paiements Booksy

Cette section comprend :

• Le montant total généré par le collaborateur – la valeur de tous les paiements qu’il a personnellement traités, avec les modes de Paiements Booksy utilisés, ainsi que les remboursements et les rétrofacturations. Le collaborateur aura uniquement accès à ses transactions, et non à celles des autres membres du personnel.
• Des boutons d’accès rapide – des raccourcis vers les principales fonctionnalités de paiement.

Historique des transactions

• Les cinq dernières transactions du collaborateur sont affichées dans l’historique.
• Pour afficher toutes vos transactions passées, sélectionnez Accéder aux transactions, ou l’onglet Transactions en haut de l’écran.

Quelles sont les limites du Portefeuille Personnel ?

Le Portefeuille Personnel est un outil de mesure des performances individuelles. Par conséquent, il ne permet pas au collaborateur de : 

• Voir le solde total de l’entreprise ou toute transaction autre que les siennes.
• Réaliser des versements ou modifier les paramètres de versement.

Toutes les informations sensibles de l’entreprise restent confidentielles et protégées. Les propriétaires et gestionnaires sont les seuls à pouvoir les consulter.