Jako właściciel masz dowolność w nadawaniu pracownikom różnych poziomów dostępu do funkcji Booksy. Ten przewodnik zawiera jasny przegląd pięciu dostępnych poziomów uprawnień pracowników, określając czynności, które mogą wykonywać lub nie, oraz opcje dostosowywania uprawnień.

Uwaga: Tylko Właściciel i Menadżer mogą zapraszać pracowników do Booksy i nadawać im uprawnienia. 

Poziomy uprawnień są takie same, niezależnie od tego, czy ustawiasz je w aplikacji mobilnej Booksy Biz, czy w wersji na komputer/tablet.

Dla poziomów Pracownik podstawowy, Pracownik oraz Recepcja dostępne są dodatkowe opcje dostosowywania uprawnień, które możesz określić po wybraniu jednego z tych poziomów.

Właściciel i Menadżer

Poziom uprawnień Właściciel jest automatycznie przypisywany osobie, która założyła konto Booksy. Menadżer ma uprawnienia niemal identyczne jak Właściciel, z kilkoma kluczowymi wyjątkami. Oba te poziomy zapewniają pełną kontrolę administracyjną nad kontem biznesu w Booksy.

Uprawnienia Właściciela i Menadżera:

• Pełna kontrola: Pełen dostęp do wszystkich funkcji Booksy.
• Kalendarz i rezerwacje: Dostęp i dodawanie wizyt we własnym kalendarzu oraz do kalendarzy wszystkich pracowników i sprzętu.
• Zarządzanie klientami: Dodawanie i zapraszanie nowych klientów, dostęp i edycja całej bazy danych klientów, w tym danych kontaktowych, oraz łączenie zduplikowanych kart klientów.
• Płatności, finanse i raporty: Zarządzanie ustawieniami sprzedaży, rozliczanie wizyt, przeglądanie wszystkich transakcji, tworzenie i sprzedaż kart podarunkowych oraz pakietów usług. Dostęp do Portfela biznesu ze wszystkimi kluczowymi informacjami związanymi z Płatnościami Booksy, a także możliwość przeglądania i pobierania wszystkich raportów.
• Pracownicy i sprzęt: Dodawanie nowych pracowników, nadawanie im uprawnień, zarządzanie wszystkimi pracownikami i sprzętem, nadzorowanie grafików pracy oraz zarządzanie prowizjami pracowników.
• Marketing: Tworzenie kampanii marketingowych, ustawianie promocji oraz włączanie i zarządzanie usługą Boost.
• Magazyn: Zarządzanie całym magazynem.
• Profil i ustawienia biznesu: Zarządzanie wszystkimi ustawieniami biznesu i weryfikacją konta, dodawanie zdjęć do portfolio i odpowiadanie na opinie klientów.

Menadżer nie ma uprawnień do:

• Edytowania profilu Właściciela.
• Zarządzania subskrypcją konta.

• Ustawień bezpieczeństwa danych, gdzie Właściciel może włączyć ostrzeżenie o bezpieczeństwie danych, aby dostawać powiadomienia o działaniach pracowników w systemie.

   

Recepcja

Poziom uprawnień Recepcja obejmuje wszystkie uprawnienia Pracownika, z rozszerzonym dostępem do dodatkowych opcji zarządzania biznesem.

Uprawnienia Recepcji:

• Kalendarz i rezerwacje: Dostęp i dodawanie wizyt we własnym kalendarzu oraz do kalendarzy wszystkich pracowników i sprzętu (to uprawnienie może zostać dostosowane i włączone lub wyłączone dla każdego recepcjonisty z osobna).
• Zarządzanie klientami: Dodawanie i zapraszanie nowych klientów, oraz łączenie zduplikowanych kart klientów. Dostęp i edycja całej bazy danych klientów, w tym danych kontaktowych, przy czym dostęp do danych kontaktowych jest rejestrowany (to uprawnienie może zostać dostosowane i włączone lub wyłączone dla każdego recepcjonisty z osobna).
• Płatności i finanse: Rozliczanie wizyt, przeglądanie wszystkich transakcji oraz tworzenie i sprzedaż kart podarunkowych i pakietów usług.
• Pracownicy i sprzęt: Podgląd pracowników i sprzętu.
• Marketing: Tworzenie kampanii marketingowych oraz ustawianie promocji.
• Magazyn: Zarządzanie całym magazynem.
• Profil i opinie: Dodawanie zdjęć do portfolio i odpowiadanie na opinie klientów.

Brak uprawnień do:

• Zarządzania ustawieniami sprzedaży.
• Przeglądania Portfela biznesu i Portfela pracownika.
• Zarządzania grafikami pracowników i prowizjami.
• Przeglądania i pobierania raportów.
• Zarządzania usługą Boost.

• Zarządzania ustawieniami biznesu i weryfikacją konta.

   

Pracownik

Poziom uprawnień Pracownik oferuje szerszy zakres możliwości niż Pracownik podstawowy, ale nadal ma kluczowe ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa danych i opcji zarządzania biznesem. Ten poziom będzie odpowiedni dla pracownika, który powinien zarządzać własnymi wizytami i pomagać w obsłudze klientów.

Uprawnienia Pracownika:

• Kalendarz i rezerwacje: Dostęp i dodawanie wizyt we własnym kalendarzu oraz do kalendarzy wszystkich pracowników i sprzętu (to uprawnienie może zostać dostosowane i włączone lub wyłączone dla każdego pracownika z osobna).
• Zarządzanie klientami: Dodawanie i zapraszanie nowych klientów. Dostęp i edycja całej bazy danych klientów, w tym danych kontaktowych, przy czym dostęp do danych kontaktowych jest rejestrowany (to uprawnienie może zostać dostosowane i włączone lub wyłączone dla każdego pracownika z osobna).
• Płatności i finanse: Rozliczanie wizyt, przeglądanie wszystkich transakcji, sprzedaż kart podarunkowych oraz tworzenie i sprzedaż pakietów usług. Dostęp do Portfela pracownika z kwotą rozliczonych przez siebie płatności i historią swoich transakcji.

Brak uprawnień do:

• Łączenia zduplikowanych kart klientów.
• Zarządzania ustawieniami sprzedaży.
• Przeglądania Portfela biznesu.
• Przeglądania, edytowania i dodawania szablonów kart podarunkowych.
• Zarządzania i przeglądania pracowników i sprzętu.
• Zarządzania grafikami pracowników i prowizjami.
• Przeglądania i pobierania raportów.
• Tworzenia kampanii marketingowych i ustawiania promocji.
• Zarządzania usługą Boost.
• Zarządzania magazynem.
• Dodawania zdjęć do portfolio i odpowiadania na opinie klientów.

• Zarządzania ustawieniami biznesu i weryfikacją konta.

   

Pracownik podstawowy

Pracownik podstawowy to najbardziej ograniczony poziom uprawnień. Został zaprojektowany dla pracowników, którzy potrzebują jedynie zarządzać własnym kalendarzem i wizytami bez dostępu do pozostałych informacji biznesowych.

Uprawnienia Pracownika podstawowego:

• Kalendarz i rezerwacje: Dostęp i dodawanie wizyt we własnym kalendarzu oraz przeglądanie powiadomień związanych tylko z własnymi wizytami.
• Zarządzanie klientami: Dodawanie nowych kart klientów z poziomu okna szczegółów wizyty i wprowadzanie ich danych kontaktowych.
• Finanse: Dostęp do Portfela pracownika z kwotą rozliczonych przez siebie płatności i historią swoich transakcji.
• Rozliczanie: Rozliczanie własnych wizyt (tylko jeśli uprawnienie zostanie włączone dla każdego pracownika podstawowego z osobna).

Brak uprawnień do:

• Zarządzania i przeglądania kalendarzy innych pracowników.
• Przeglądania danych kontaktowych klientów po ich wprowadzeniu. 
• Łączenia zduplikowanych kart klientów.
• Zarządzania ustawieniami sprzedaży.
• Przeglądania Portfela biznesu.
• Przeglądania, edytowania i dodawania szablonów kart podarunkowych.
• Zarządzania i przeglądania pracowników i sprzętu.
• Zarządzania grafikami pracowników i prowizjami.
• Przeglądania i pobierania raportów.
• Tworzenia kampanii marketingowych i ustawiania promocji.
• Zarządzania usługą Boost.
• Zarządzania magazynem.
• Dodawania zdjęć do portfolio i odpowiadania na opinie klientów.

• Zarządzania ustawieniami biznesu i weryfikacją konta.

   

Aby edytować uprawnienia pracownika:

Booksy Biz (komputer/tablet):

1. Przejdź do sekcji Pracownicy i sprzęt.
2. Wybierz pracownika.
3. Kliknij przycisk z ołówkiem. 
4. Rozwiń menu w polu Poziom uprawnień i wybierz poziom, który chcesz przypisać. 

Booksy Biz (aplikacja na telefon):

1. Przejdź do sekcji Profil.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Przejdź do sekcji Pracownicy. 
4. Wybierz pracownika, a następnie wybierz poziom uprawnień, który chcesz mu przypisać w sekcji Poziomy dostępu i uprawnienia.