Como propietario del negocio, tienes la flexibilidad de otorgar distintos niveles de acceso a tu equipo en Booksy. Esta guía ofrece una descripción clara de los cinco niveles de permisos disponibles para los empleados, explicando lo que cada rol puede y no puede hacer, así como las opciones de personalización que tienes disponibles.

Ten en cuenta que solo el Propietario y el Gerente pueden invitar a otros empleados a usar Booksy y asignar estos permisos. 

Los niveles de permisos son los mismos, tanto si los configuras desde Booksy Biz para celulares como desde la versión para tablet o navegador web.

En los niveles Empleado básico, Empleado y Recepcionista, hay opciones de personalización adicionales que podrás ajustar después de elegir uno de estos niveles.

Propietario y Gerente

El nivel de permiso Propietario se asigna automáticamente a la persona que creó la cuenta de Booksy. Un Gerente tiene permisos casi idénticos a los del Propietario, con solo algunas excepciones clave. Ambos niveles brindan control administrativo total sobre la cuenta de Booksy del negocio.

Lo que un Propietario o Gerente puede hacer:

• Control total: Acceso completo a todas las funciones de Booksy.
• Calendario y programación: Acceder y reservar en su propio calendario, así como ver, reservar y gestionar citas de todo los empleados y recursos.
• Gestión de clientes: Agregar e invitar a nuevos clientes, acceder y editar toda la base de datos de clientes (incluida la información de contacto) y fusionar tarjetas de cliente duplicadas.
• Ventas, finanzas e informes: Administrar todas las opciones de cobro, cobrar cualquier cita, ver todas las transacciones, crear o vender tarjetas de regalo y bonos y acceder a la billetera del negocio con toda la información relacionada con Booksy pagos. También pueden ver y descargar todos los informes del negocio.
• Empleados y recursos: Agregar nuevos empleados, asignar niveles de permiso, gestionar a todos los empleados y recursos, supervisar turnos y gestionar comisiones.
• Marketing: Crear campañas de marketing en redes sociales y por SMS/correo electrónico, configurar promociones y activar y gestionar la promoción del perfil de Boost. 
• Inventario: Gestionar todo el inventario.
• Perfil y configuración del negocio: Administrar toda la configuración del negocio y la verificación de la cuenta, agregar fotos al portafolio y responder reseñas de clientes.

Lo que un Gerente no puede hacer:

• Los Gerentes no pueden editar el perfil del propietario.
• Los Gerentes no pueden gestionar la suscripción de la cuenta.

• Los Gerentes no pueden acceder a la configuración de seguridad, donde el propietario puede establecer alertas si un empleado accede a demasiados datos de clientes.

   

Recepcionista

El rol de Recepcionista incluye todos los permisos de un empleado, con acceso adicional a funciones de gestión del negocio que le permiten administrar eficazmente las operaciones del área de recepción.

Lo que un Recepcionista puede hacer:

• Calendario y agenda: Acceder y reservar en su propio calendario, así como ver, reservar y gestionar citas de todos los empleados y recursos (esta función puede personalizarse y habilitarse o deshabilitarse individualmente por el Propietario o Gerente).
• Gestión de clientes: Agregar e invitar a nuevos clientes y fusionar tarjetas de cliente duplicadas. Acceder y editar toda la base de datos de clientes, con registro del acceso a los datos (esta función puede personalizarse y habilitarse o deshabilitarse individualmente por el Propietario o Gerente).
• Ventas y finanzas: Cobrar cualquier cita, ver todas las transacciones y crear o vender tarjetas de regalo y bonos.
• Empleados y recursos: Ver todos los empleados y recursos (solo lectura).
• Marketing: Crear campañas de marketing en redes sociales y por SMS/correo electrónico y configurar promociones.
• Inventario: Gestionar todo el inventario.
• Perfil: Agregar fotos al portafolio del negocio y responder reseñas de clientes.

Lo que un Recepcionista no puede hacer:

• Administrar las opciones de cobro.
• Acceder a la billetera del negocio o a la billetera personal.
• Gestionar turnos o comisiones de los empleados.
• Ver o descargar informes del negocio.
• Activar Boost o ver el panel de Boost. 

• Administrar la configuración del negocio o la verificación de la cuenta.

   

Empleado

El nivel de permiso Empleado ofrece más funciones que el nivel Empleado básico, pero mantiene ciertas limitaciones en cuanto al acceso a datos sensibles y funciones administrativas. Este rol es ideal para un miembro del equipo que necesita gestionar sus propias citas y ayudar con la gestión de clientes y citas.

Lo que un Empleado puede hacer:

• Calendario y programación: Acceder y reservar en su propio calendario, así como ver, reservar y gestionar citas de otros empleados y recursos (esta función puede personalizarse y habilitarse o deshabilitarse individualmente por el Propietario o Gerente).
• Gestión de clientes: Agregar e invitar a nuevos clientes. Acceder y editar toda la base de datos de clientes, con registro del acceso a los datos (esta función puede personalizarse y habilitarse o deshabilitarse individualmente por el Propietario o Gerente).
• Ventas y finanzas: Cobrar cualquier cita, ver todas las transacciones, vender tarjetas de regalo y crear o vender bonos. También tienen acceso a su billetera personal, donde pueden consultar los pagos que procesaron personalmente y el historial de sus transacciones.

Lo que un Empleado no puede hacer:

• Fusionar tarjetas de cliente.
• Administrar las opciones de cobro.
• Acceder a la billetera del negocio.
• Ver, editar o crear plantillas de tarjetas de regalo.
• Gestionar o ver empleados y recursos.
• Gestionar turnos o comisiones de los empleados.
• Ver o descargar informes del negocio.
• Crear campañas en redes sociales y por SMS/correo electrónico o configurar promociones.
• Activar Boost o ver el panel de Boost. 
• Gestionar el inventario.
• Agregar fotos al portafolio o responder reseñas de clientes.

• Administrar la configuración del negocio o la verificación de la cuenta.

   

Empleado básico

El nivel de permiso Empleado básico es el más restringido. Está diseñado para el empleado que solo necesita gestionar su propio horario y citas, sin acceso a otros datos del negocio.

Lo que un Empleado básico puede hacer:

• Calendario y programación: Acceder y reservar en su propio calendario y ver notificaciones solo de sus citas.
• Gestión de clientes: Crear nuevas tarjetas de cliente desde la ventana de detalles de la cita y llenar la información de contacto.
• Finanzas: Acceder a su billetera personal, donde pueden consultar los pagos que procesaron personalmente y el historial de sus transacciones.
• Ventas: Cobrar sus propias citas (esta función puede personalizarse y habilitarse o deshabilitarse individualmente por el Propietario o Gerente).

Lo que un Empleado básico no puede hacer:

• Gestionar o ver los calendarios de otros empleados.
• Ver información de contacto de clientes después del registro inicial.
• Fusionar tarjetas de cliente.
• Administrar las opciones de cobro.
• Acceder a la billetera del negocio.
• Ver, editar o crear plantillas de tarjetas de regalo.
• Gestionar o ver empleados y recursos.
• Gestionar turnos o comisiones de los empleados.
• Ver o descargar informes del negocio.
• Crear campañas en redes sociales y por SMS/correo electrónico o configurar promociones.
• Activar Boost o ver el panel de Boost. 
• Gestionar el inventario.
• Agregar fotos al portafolio o responder reseñas de clientes.

• Administrar la configuración del negocio o la verificación de la cuenta.

   

Para editar los permisos de un empleado:

Booksy Biz Pro (aplicación para tablet/navegador web):

1. Ve a Empleados y recursos.
2. Selecciona al empleado.
3. Haz clic en el ícono del lápiz.
4. Abre el menú de Nivel de permisos y selecciona el nivel que deseas asignar.

Booksy Biz (aplicación para celulares):

1. Ve a Perfil.
2. Abre Configuración.
3. Ve a Gestión de empleados.
4. Selecciona al empleado y luego elige el nivel que deseas asignarle en Rol y permisos.