Como propietario del negocio, tienes la flexibilidad de asignar distintos niveles de acceso a tu equipo en Booksy. Esta guía ofrece una visión clara de los cinco niveles de permisos disponibles, detallando qué puede y qué no puede hacer cada rol, así como las opciones de personalización que tienes.

Ten en cuenta que solo el Propietario y el Gerente pueden invitar a los empleados a usar Booksy y asignarles estos permisos.

Los niveles de permiso son los mismos tanto en la app móvil Booksy Biz como en la versión web o para tablet. 

Para los niveles Empleado básico, Empleado y Recepcionista, existen opciones de personalización adicionales que podrás definir después de elegir uno de ellos.

Propietario y Gerente

El permiso de Propietario se asigna automáticamente a la persona que creó la cuenta de Booksy. El Gerente tiene permisos casi idénticos, con solo unas pocas excepciones. Ambos cuentan con control administrativo total sobre la cuenta del negocio.

Qué pueden hacer el Propietario y el Gerente: 

• Control total: obtener acceso completo a todas las funciones de Booksy.
• Calendario y programación: acceder y realizar reservas en su propio calendario, y visualizar, reservar y gestionar las citas de todos los empleados y los recursos.
• Gestión de clientes: añadir e invitar a nuevos clientes, acceder y editar toda la base de datos de clientes, incluida la información de contacto, y fusionar fichas de clientes duplicadas.
• Pagos, finanzas e informes: administrar todas las opciones de pago, cobrar cualquier cita, visualizar todas las transacciones, crear y vender tarjetas regalo y servicios combinados, y acceder a la Cartera del negocio con toda la información clave relacionada con los Pagos de Booksy. También pueden visualizar y descargar todos los informes del negocio.
• Empleados y recursos: añadir nuevos miembros del equipo, asignar niveles de permisos, gestionar a todos los empleados y los recursos, supervisar los turnos y administrar las comisiones.
• Marketing: crear campañas de marketing en redes sociales y por correo electrónico/SMS, configurar promociones y activar y gestionar la promoción del perfil mediante Boost.
• Inventario: gestionar todo el inventario.
• Perfil y configuración del negocio: administrar todos los ajustes del negocio y las verificaciones de cuenta, añadir fotos al portafolio y responder a las reseñas de los clientes.

Qué no puede hacer el Gerente:

• Los Gerentes no pueden editar el perfil del Propietario.
• Los Gerentes no pueden gestionar la suscripción de la cuenta.

• Los Gerentes no pueden acceder a la configuración de seguridad, donde el Propietario puede establecer alertas para cuando los empleados acceden a demasiados datos de los clientes.

   

Recepción

El rol de Recepcionista incluye todos los permisos de un Empleado, con acceso ampliado a funciones adicionales de gestión del negocio, lo que le permite encargarse eficazmente de las operaciones de recepción.

Qué puede hacer un Recepcionista:

• Calendario y programación: acceder y realizar reservas en su propio calendario, así como visualizar, reservar y gestionar las citas de todos los empleados y recursos (esta función puede personalizarse y activarse o desactivarse para cada Recepcionista por el Propietario o el Gerente).
• Gestión de clientes: añadir e invitar a nuevos clientes, fusionar fichas de clientes duplicadas, y acceder y editar toda la base de datos de clientes, con un registro del acceso a los datos (esta función puede personalizarse y activarse o desactivarse para cada Recepcionista por el Propietario o el Gerente).
• Pagos y finanzas: cobrar cualquier cita, visualizar todas las transacciones, y crear y vender tarjetas regalo y servicios combinados.
• Empleados y recursos: visualizar todos los empleados y recursos en modo solo lectura.
• Marketing: crear campañas de marketing en redes sociales y por correo electrónico/SMS, y configurar promociones.
• Inventario: gestionar todo el inventario.
• Perfil: añadir fotos al portafolio del perfil del negocio y responder a las reseñas de los clientes.

Qué no puede hacer un Recepcionista:

• Administrar las opciones de pago.
• Acceder a la Cartera del negocio ni a la Cartera personal.
• Gestionar los turnos o las comisiones del personal.
• Visualizar o descargar los informes del negocio.
• Activar Boost ni acceder al panel de control de Boost.

• Administrar la configuración del negocio ni las verificaciones de cuenta.

   

Empleado

El nivel de permisos de un Empleado ofrece un rango de funciones más amplio que el de Empleado básico, pero con limitaciones importantes en el acceso a datos sensibles y en la gestión del negocio. Este rol es ideal para un miembro del equipo que necesita gestionar sus propias citas y ayudar con la gestión de clientes y reservas.

Qué puede hacer un Empleado:

• Calendario y programación: acceder y realizar reservas en su propio calendario, así como visualizar, reservar y gestionar las citas de otros empleados y recursos (esta función puede personalizarse y activarse o desactivarse para cada empleado por el Propietario o el Gerente).
• Gestión de clientes: añadir e invitar a nuevos clientes. Acceder y editar toda la base de datos de clientes, con registro del acceso a los datos (esta función puede personalizarse y activarse o desactivarse para cada empleado por el Propietario o el Gerente).
• Pagos y finanzas: cobrar cualquier cita, visualizar todas las transacciones, vender tarjetas regalo y crear y vender servicios combinados. También puede acceder a su Cartera personal, donde se muestra el valor de los pagos que haya procesado personalmente y el historial de sus propias transacciones.

Qué no puede hacer un Empleado:

• Fusionar fichas de clientes.
• Administrar las opciones de pago.
• Acceder a la Cartera del negocio.
• Ver, editar o añadir plantillas de tarjetas regalo.
• Gestionar o visualizar empleados y recursos.
• Gestionar turnos o comisiones del personal.
• Visualizar o descargar informes del negocio.
• Crear campañas de marketing en redes sociales o por correo electrónico/SMS, ni configurar promociones.
• Activar Boost ni acceder a su panel de control.
• Gestionar el inventario.
• Añadir fotos al portafolio ni responder a reseñas de clientes.

• Administrar los ajustes del negocio ni las verificaciones de cuenta.

   

Empleado básico

El nivel de permisos de Empleado básico es el más restringido. Está diseñado para miembros del equipo que solo necesitan gestionar su propio calendario y citas, sin acceso a otros datos del negocio.

Qué puede hacer un Empleado básico:

• Calendario y programación: acceder y realizar reservas en su propio calendario, y ver únicamente las notificaciones relacionadas con sus citas.
• Gestión de clientes: crear nuevas fichas de clientes desde la ventana de detalles de la cita e introducir su información de contacto.
• Finanzas: acceder a su Cartera personal, con el valor de los pagos que haya procesado personalmente y el historial de sus propias transacciones.
• Ventas: Cobrar sus citas (esta función puede personalizarse y activarse o desactivarse para cada Empleado básico por el Propietario o el Gerente).

Qué no puede hacer un Empleado básico:

• Gestionar o visualizar los calendarios de otros empleados.
• Ver información de contacto de los clientes después de su entrada inicial.
• Fusionar fichas de clientes.
• Administrar las opciones de pago.
• Acceder a la Cartera del negocio.
• Ver, editar o añadir plantillas de tarjetas regalo.
• Gestionar o visualizar empleados y recursos.
• Gestionar turnos o comisiones del personal.
• Visualizar o descargar informes del negocio.
• Crear campañas de marketing en redes sociales o por correo electrónico/SMS, ni configurar promociones.
• Activar Boost ni acceder a su panel de control.
• Gestionar el inventario.
• Añadir fotos al portafolio ni responder a reseñas de clientes.

• Administrar los ajustes del negocio ni las verificaciones de cuenta.

   

Para editar los permisos de un empleado:

Booksy Biz Pro (aplicación para tablet/navegador web):

1. Ve a Personal y recursos.
2. Selecciona al empleado.
3. Haz clic en el icono del lápiz.
4. Abre el menú de Nivel de permisos y selecciona el nivel que deseas asignar.

Booksy Biz (aplicación para móviles):

1. Ve a Perfil.
2. Abre Configuración.
3. Ve a Gestión de empleados.
4. Selecciona al empleado y luego elige el nivel que deseas asignarle en Rol y permisos.